太陽下山，天色漸暗，在這萬聖節的夜晚，所有小孩都在這社區裝扮要糖，但是只有兩個人沒有。在一位大叔要給兩個裝扮成小幽靈的小朋友糖果時，好幾顆生雞蛋砸了過來，小朋友坐在地上大哭，大叔抹掉臉上的雞蛋，怒氣沖沖的看向雞蛋飛過來的方向，兩個國中男孩在人行道上哈哈大笑，「湯米！馬克！又是你們！」怒吼讓兩人嚇到笑聲停止，「快跑哦！」湯米拉著馬克跑離現場。

兩人跑到一間空屋子的後院，在笑聲中回顧著今晚被他們丟雞蛋的受害者，臉上那被嚇到的表情，「哈哈哈！那群小屁孩真是好笑！還玩那麼幼稚的遊戲！哈哈哈哈！」「就是啊！哈哈哈……我先去上一下廁所，等等回來。」馬克轉身跑進空屋子上廁所，留下湯米在後院等著，馬克上完廁所準備走回後院時，他聽見房子裡有人在走的聲音，破爛地板發出「喀吱喀吱」的聲音從一樓傳來，「湯米！是你嗎？」馬克喊著，但是沒有得到回應，「喀吱喀吱」已經從樓梯的方向傳來，「湯米！不好玩喔！不管你是誰！不要亂嚇我！我警告你！」馬克害怕的慢慢退回廁所，看著門外黑暗的樓梯口，這時，聲音到樓梯中段就停止了，馬克放鬆戒心走出廁所一看，突然有一個巨大的黑影從樓梯飛撲了過來，馬克被撲倒在地，他被黑影用巨大的手掌壓住臉，看不到他是誰。

但是馬克能感受到，這黑影全身毛茸茸的、身軀巨大、壓住他的手掌也有肉球跟爪子，「小子！你們可真是調皮啊！竟敢在萬聖節調皮搗蛋！破壞萬聖節！」黑影用沉重的聲音說著，「拜…拜…拜託…我我我…不是…有意的…」馬克很害怕又慌張的求饒著，「竟然你想要破壞小孩子們的萬聖節，那我就讓你們過過成人的萬聖節吧！」黑影將手從馬克臉上移開，馬克對眼前看到的事物震驚不已，黑影竟然是一隻全身肌肉發達的狼人，體型比美國肌肉壯漢還大，尤其是他雄偉的巨根就貼在他的上衣，不斷流著透明的液體，「救ㄇ……」馬克剛要大聲求救，就被狼人用巨根塞住嘴，「嗚~」馬克想掙扎，卻被狼人壓住手腳，只能乖乖的任狼人宰割，從馬眼流出的淫水填滿馬克的嘴，馬克只能乖乖的全部喝下肚，「沒錯，乖孩子，要全喝完喔！」當馬克喝完淫水時，狼人把巨根拔出，馬克的意識漸漸模糊、全身發熱、感覺有股力量在身體內流竄，「哈啊…哈啊…這是…怎麼了？好熱！」馬克開始脫去身上的衣物，他全裸的躺在地上，身上的汗多到像沖完澡一樣，這時，他全身肌肉變的非常緊繃，圓潤的肚子突然壓縮變成8塊腹肌、手臂跟腳都變的非常粗壯，很快的，馬克變成了肌肉猛男，身高是原來的兩倍，看上去就是一個成年的肌肉男。

「哈啊…哈啊…這是！好棒！這肌肉！」馬克欣賞著自己壯碩的身體，「好了！接下來來玩點好玩的！」狼人將巨根頂在馬克的後穴上，直接全部插入，馬克被這突如其來的衝擊刺激到直接射了，狼人不斷抽插馬克的後穴，而馬克的身體開始進行下一階段的變化。馬克的小屌在狼人猛操時慢慢變大、變粗、變長，還慢慢改變成狼的獸屌，他的身體開始長出紅色的狼毛，臉也在改變成狼的樣子，尖尖的牙齒、凸出的嘴巴、銳利的狼眼。沒多久，馬克完全變成了狼人，狼人這時也射了，大量的狼精在馬克體內流動，讓他的肚子鼓脹起來，馬克看著自己全新的身體說：「這太棒了！這肌肉！這體型！這身材！太感謝你了！」「哈哈哈！小子！接下來就是要你教你朋友，甚麼是成人的萬聖節了！」說完，狼人就憑空消失了，馬克爬起來，慢慢的走下樓，走向後院，走向湯米……

湯米獨自一人坐在後院，「馬克未免也去太久了吧。」湯米站起來，轉身走到屋子內，「馬克！你還在上廁所嗎？」「奇怪？怎麼都不回我？」當湯米要走向樓梯時，一直巨大的狼撲了過來，「啊！」湯米被嚇的叫出來，他非常緊張害怕，不停的發抖，「湯米別怕！是我啦！」這隻狼竟然發出熟悉的聲音。

湯米摸著狼的臉說：「馬…馬克！？」「是我啊！」「你怎麼了！？怎麼變成了一直狼……」湯米的疑問多到像山一樣，但是他注意到馬克健壯的身材，跟壓在他身上巨大的肉棒，就傻掉了，「嘿嘿嘿！怎麼樣啊？我這身材不錯吧？」馬克站起來在湯米面前秀著自己的肌肉，湯米伸手撫摸著眼前的肌肉，這時，湯米主動上前用身體磨蹭馬克的巨根，馬克見狀，慢慢脫掉湯米的衣服，湯米飢渴的狂舔馬克的巨根，這舉動讓馬克的獸慾被激發了，他將湯米壓制在地上，把巨根插進湯米的後穴裡。

湯米忍著痛，隔著肚子摸馬克的巨根，心裡想著：「這大小！要被操壞了！」馬克開始不停的猛操湯米，從馬眼滿溢而出的淫水充滿了湯米的腸道，不僅僅是充當了潤滑，也讓湯米產生了變化。湯米的胸肌突然脹大起來，有如兩個巨石般，壓在他身上，勃起的乳頭被操到噴出奶來，馬克馬上上前含住乳頭，瘋狂的猛吸奶，湯米的身體爽到又開始出現變化，小小的卵蛋突然膨脹，跟一顆棒球一樣大，他的肉棒也在不停的變大變長，分泌過多的精液從馬眼流出，接著，湯米全身的肌肉爆炸性成長，身體已經變的比馬克還大，他將馬克反壓制在地，開始用身體猛榨馬克的精，雙手猛捏自己的乳頭，噴出大量的牛奶在馬克身上，湯米的身體也開始長出藍色的狼毛，也漸漸轉變成狼的樣貌，「嗷嗚~~」兩人大聲的狼嚎，大爆射出來，馬克的狼精瞬間填滿湯米的身體，而湯米的狼精則是射穿天花板，噴的兩人全身都是。

馬克跟湯米躺在地板上，舔著對方身上的狼精，這時，黑色的狼人出現在兩人面前，「好了！我的孩子們！跟我來吧！」兩人站起來一左一右的被狼人摟著，三隻狼人走在萬聖節午夜的森林裡，往發出大量狼嚎森林空地走去，「祝大家萬獸節快樂~」

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