主人公在进入异世界后被要求平衡异世界内各个政治权力斗争，并组织起力量对抗即将袭来的海怪

　　第一章，魔术师的魔法使

　　主人公因缘际会之下被作为中介的神送到了异世界，在那里明白了异世界的种种习俗并努力生存下去。召唤者菲莉茜雅希望主人公成为异世界这座城市的统领者，而这座城市现有的统领者金尼斯奥威则希望主人公能够担任其对抗海怪的职责，主人公希望先能明白城市的具体情况再做决定，于是金尼斯奥威决定举办贵族茶话会来帮助主人公认清现在的形势，而菲利西娅则决定帮助主人公学习这个世界的魔法以及熟悉这座城市的相关布局，通过将主人公培养成魔法使来逼迫公众承认他的魔术师地位。

　　第二章，五族六势七区

　　菲利西亚将主人公介绍给了市政厅首席执政拉法尔梅登，并拜托身为自己老师的拉法尔梅登同样教授主人公魔法，但遭到了拒绝。拉法尔梅登只愿意教授主人公比较基础的魔法理论，而主人公则趁着拉夫尔梅登将菲利西亚之开的空隙开始询问这座城市的具体情况。不料还没有问几句。军区的布鲁克突然闯进市政厅，声称要与拉夫尔梅登进行商谈，将主人公赶了出去。

　　在市政厅里闲着溜达的主人公意外碰到了正在争吵的姬怜禾子与克莱尔，于是决定了解他们争吵的详情，不料被卷入了双方的卫兵斗争中，所幸，金尼斯奥威出现喝退了卫兵，并带着主人公再次回到市政厅去见拉夫尔梅登，在布鲁克离开后，金尼斯奥威命令拉法尔梅登带领主人公去了解这座城市的政治情况，并协助主人公将各个势力一一收服。随后菲利西亚回到市政厅，在菲利西亚的教导下，经过一夜的魔法基础训练学习，主人公勉强理解了水系魔法与置换魔法的基本理论。

　　天一亮，姬怜禾子的使者便来到市政厅向城主与主人公道歉。在使者与菲利西亚经过一些十分亲密的交流后，拉夫尔梅登便带着主人公去姬怜禾子的宅邸里做客接受姬怜禾子的道歉。在路上，主人公从拉夫尔梅登那里得知了海盗的事，荆棘于制作城市的尴尬现状，问是否有其他解决方法，被告知自己被召唤过来就是他们想到的唯一一种解决方法。

　　进入姬怜禾子的宅邸后，主人公受到了热情的招待，姬怜禾子摆出了大量的刺身以及特制的稠密乳茶来招待，并邀请主人公来这里住几天。宴会结束后，克莱尔也负荆请罪，来到姬怜禾子的住宅向主人公道歉，愿意在两天后带主人公出海游历，并为主人公留下了推荐信。

　　晚饭时，姬怜禾子与克莱尔向主人公讲述了它们争端的原因。姬怜禾子命令手下为主人公与拉夫尔梅登准备了一间客房，拉夫尔梅登开始教授主人公强化魔术，主人公经历了上午的饭局后深觉自己政治水平低下，向拉夫尔梅登讨教，拉夫尔梅登也倾囊相授。

　　第二天，姬怜禾子与主人公共进了早茶。主人公向姬怜解释了自己的来历，并向姬怜禾子请教这里的各方面知识，姬怜禾子欣然接受。中午，主人公与姬怜禾子和克莱尔共进了午饭，饭后克莱尔告辞，姬怜禾子则施展了些小魔法帮助主人公快速休息。下午，姬怜禾子带着主人公参观了他掌控的农业区，主人公震惊于姬怜禾子所掌控的区域的建设水平。晚上，拉夫尔梅登教授了主人公强化术的基础知识，姬怜禾子教授了主人公全套的创造术。

　　第三天，姬怜禾子亲自到客房叫醒了主人公。在吃了早饭后，姬怜禾子与主人公关于农业方面的一些话题展开了讨论（dh31）。午饭时，姬怜禾子作为主人，招待了一顿极其丰盛的大餐。下午由于需要回去向金尼斯奥威复命，以及准备明天出海的用具。主人公和拉夫尔梅向姬怜禾子告辞。

　　在回去的路上，主人公乘坐的马车意外与另一辆铁制的马车相遇。主人公好奇，但还是首先向菲莉茜雅报道。菲莉茜雅希望主人公协同他完成一个变身的魔法，并在变身后同主人公一起去购买出海用具。主人公被菲莉茜雅变成了一名女性，然后与菲莉茜雅一起前往工业区采购用具。在采购用具的路途上，主人公意外的遇上了正在工业区视察的工业区领袖塞拉维克多。在简短的交谈后，主人公得知了塞拉亲哥哥被海怪杀死的事，认为赛拉是来到这里清剿海怪的，赛拉也得知了主人公将要出海的消息，并为主人公介绍了一些游泳用的用具，然后向主人公与菲莉茜雅告别。

　　主人公在采买结束后与菲莉茜雅一同返回了城堡区，菲莉茜雅作为监督检查了主人公进些时间学习的魔法。在与菲莉茜雅相互切磋的时候，主人公从菲莉茜雅嘴中意外得知了菲莉茜雅与姬怜禾子之间的关系，当主人公问题菲莉茜雅打算如何对付姬怜禾子时，菲莉茜雅转换话题，将这个问题带了过去。

　　第二天主人公带上自己的用具，凭借克莱尔的推荐信，登上了即将启航的海湾区的商船。在出海前，主人公意外遇见了从护卫舰上下来的军区领袖布鲁克，两人互相简短的打了个招呼后，布鲁克就离开了。商船起航了，但在行进了几海里后就被水下的怪物打翻，主人公凭借自己的游泳用具才逃回海岸。

　　第三章，贵族们的茶话会

　　主人公在游回海岸后。向克莱尔报告了这件事，但由于手头的所有信件被海水卷走，克莱尔无法确认主人公的身份，只能像金尼斯奥威发出信件求助。菲莉茜雅代替金尼斯奥威来到海湾区将主人公认领走，并询问这次损失了多少士兵主人公表示并未在军舰上看到士兵，菲莉茜雅感到十分惊讶。

　　之后姬怜禾子迅速向金尼斯奥威与市政厅议会投诉，要求布鲁克作出解释，并向海湾区商会进行赔偿。金尼斯奥威向拉夫尔梅登下令，要求他主持对这次事件的损失审核评估，并要求菲莉茜雅与主人公全程陪同，一同接受拉夫尔梅登的调解。

　　拉夫尔在市政厅会见了农业区代表姬怜禾子与工业区代表赛拉。由于这次商船运送的是姬怜禾子准备向外售卖的谷物，所以赛拉并没有打算借由这次船只向外运送工业区的产品，因而这次商船上只有部分士兵的武器因为是从塞拉这里租借的，所以要向塞拉赔偿。姬怜禾子则要求市政厅对布鲁克作出制裁，要求他在接下来的半年到一年内整顿军队的军纪，重新提升战斗力，不再出海进行相应的护卫工作。拉夫尔在好言相劝后，决定让姬怜禾子与赛拉先行休息，在别的市政厅房间再次会见布鲁克与克莱尔。

　　晚餐时，拉夫尔在市政厅会见了布鲁克与克莱尔，主人公与菲莉茜雅并没有露面，而是躲在暗处听取这场会谈。布鲁克不知从何处得知了主人公在商船上的事，向市政厅以及克莱尔发出抗议，认为是主人公导致了这次海怪事件的发生，而克莱尔对此含糊不清，仿佛不愿表态。拉夫尔进行了一些劝解，但布鲁克态度坚决，拒绝继续护卫主人公所乘坐的船只，拉夫尔只能先行遣退它们。

　　在晚餐的会谈结束后，主人公与菲莉茜雅决定在市政厅的客房里过夜。主人公担心真的是自己引来了海怪，菲莉茜雅则认为这纯粹是乱说，在菲莉茜雅的印象里，每一次出海几乎都会遇到海怪，没听说过有所谓被谁引来的缘故。菲莉茜雅对主人公好言相劝，并教授了他隐身术这个魔法，然后与主人公一起睡下。

　　第二天，拉夫尔与菲莉茜雅将布鲁克邀请制城堡与主人公相见。菲莉茜雅向布鲁克解释了主人公的身份问题，拉夫尔则向布鲁克说明了主人公这几天的行程，以此来证明主人公并不具有什么特异功能。但布鲁克却紧紧地抓住了主人公曾经去姬怜禾子家居住过这一点，认为是姬怜禾子在拉夫尔与菲莉茜雅不知道的时候向主人公身上施加了恶咒，使得海怪摧毁了船队。布鲁克认为姬怜禾子与自己向来关系不和，这是姬怜禾子用来打击自己的手段，姬怜禾子在挑拨菲莉茜雅与布鲁克之间的关系，以此使他的两个敌人全部受伤。在主人公不知所措的情况下，菲莉茜雅决定邀请布鲁克来城堡里住一段时间，与主人公详细谈一谈这个问题。

　　夜里，主人公与拉夫尔详细的谈论了布鲁克现在带来的问题。拉弗尔认为这会儿不能够叫姬怜禾子与布鲁克相见，他们两者之间矛盾极为的深刻。这时金尼斯奥威来到主人公的房间，告诉主人公与拉夫尔之前的茶话会他已经做好了准备，拉夫尔将计就计，决定用茶话会来解决这次事件。

　　第二天主人公与菲莉茜雅将茶话会的事告诉了布鲁克，布鲁克虽然怀疑主人公可能是想趁机开溜，但也并没有阻拦。主人公与菲莉茜雅先后拜访了姬怜禾子、克莱尔与塞拉，在一番周旋后，他们都同意来参加茶话会。

　　茶话会上，拉夫尔请布鲁克向各位贵族一解释。布鲁克向克莱尔进行了道歉，但对姬怜禾子相当的傲慢，指责姬怜禾子才是这件事的元凶，姬怜禾子愤怒的质问布鲁克有何证据，布鲁克便将主人公的事说了出来，姬怜禾子争辩说这是不能够成为证据的，反被布鲁克指责他是想解决掉布鲁克与菲莉茜雅这两个仇家。为了证明自己的清白，姬怜禾子向各个贵族宣誓，愿意用魔法将自己的血脉变成主人公的血脉，以此来证明自己的清白，主人公不理解这样做的意义，姬怜禾子向主人公解释道如果自己真的下了诅咒，那么自己在变成主人公的血脉后，会继承这份诅咒，并且前人受到的诅咒会在后人身上又发出其他效果，可以通过其他方法来检验，并且无法被修饰。塞拉则开始劝解姬怜和布鲁克，解释说如果姬怜禾子变成了主人公的血脉，那他就会丢掉自己现在的贵族身份，但赛拉的解释似乎起到了反效果，布鲁克似乎相当希望姬怜禾子丢掉贵族身份，表示可以接受这样的证明方法。关键时刻主人公声称自己还没有做好准备，希望各位可以稍微缓一缓再进行这件事，于是在金尼斯奥威的主持下，茶话会收场。

　　第四章，海浪未平的纷争

　　主人公询问菲莉茜雅转移血脉究竟是怎么进行的，菲莉茜雅向主人公解释了相关的方法。再经过多天的准备后，菲莉茜雅召见各个贵族来到城堡区，让大家来见证姬怜禾子与主人公之间的血脉转移。没想到在各个人员到来之前，布鲁克在工业区遭到袭击。濒危时，布鲁克决定将军队的掌控权转移给工业区的塞拉，等到布鲁克的家族艾洛尔重新选拔出新的军区领导，塞拉再移交权利。金尼斯奥威认为这件事发生后已经不适合立刻进行血脉转移，城市中一旦连续失去两大贵族会陷入动荡，于是暂停了血脉转移。

　　主人公与菲莉茜雅来到海湾区，准备慰问当地的贵族克莱尔，没想到目睹了克莱尔偷偷训练雇佣军准备袭击赛拉。克莱尔向主人公与菲莉茜雅解释说袭击塞拉是因为他认为布鲁克的死是塞拉导致的，任凭主人公与菲莉茜雅如何阻挡，克莱尔仍旧决定向工业区发动进攻。主人公没有办法决定与菲莉茜雅分头行动，让菲莉茜雅去通知赛拉，主人公去姬怜禾子那里搬救兵。姬怜禾子在得知这件事后啊，以不便出兵为理由拒绝了主人公，主人公十分愤怒，质问姬怜禾子是不是故意的，之前是不是姬怜禾子导致的海怪袭击，姬怜盒子在万般无奈之下与主人公一起回到了城堡区，在拉夫尔与金尼斯奥威的主持下，与主人公进行了血脉转移，从而证明了自己的清白。姬怜禾子在进行完血脉转移仪式后告诉主人公，现在主人公已经拥有了他的血脉，主人公将成为新的姬怜家家主。

　　在转移仪式结束后，金尼斯奥威迅速从城堡中动员出近卫军前往军区接管部队，却发现军区空无一人。金尼斯奥威与主人公迅速赶往工业区，发现了整装待发的塞拉。塞拉告诉主人公，海水再次不正常的涨潮了，海湾区已经被淹没，这是海怪马上要发动登陆袭击的预兆，他已经将军队尽数派往海湾区，准备阻止海怪登陆，菲莉茜雅与克莱尔已经和那些军队一起前往海湾区了。金尼斯奥威与主人公又再次赶往海湾区，但在海湾区，他们并没有看到所谓的军队，只有那无穷无尽奔涌的海水。

　　第五章，旧日神明的登陆

　　金尼斯奥威决定派主人公回去质问塞拉情况，但塞拉再次出现在主人公面前。塞拉狂笑着告诉主人公，军区的军队以及克莱尔他们都已经成为了海怪的盘中餐，这一切都是他的计划，这个计划他马上就要成功。主人公不理解塞拉为什么要这么做，他认为塞拉的亲哥哥被海怪杀死，塞拉应该对海怪深恶痛绝才对，塞拉则告诉主人公他哥哥被杀死并没有让他记恨于海怪，而是让他明白了，弱小的生物无论怎样挣扎都会被强者杀死，塞拉来到这里不是为了复仇，而是为了寻找这个拥有海怪的地方是否拥有着与其相对应的强大人类，但在与军区的布鲁克以及他的下属进行过试验后，赛拉始终认为它们不足以称为强者，之后塞拉甚至与整座城市的所有人类都进行了试验（除了主人公以外），塞拉认为这其中并没有一个可以被称为强者的人，之前商船遇袭是赛拉在为了博取军区的信任时泄露了主人公的信息以及他在船上的消息，但没想到这次行动让塞拉想到了另一个绝妙的点子，于是塞拉在茶话会上撮合使用血脉转移的魔法，用这个来引发海怪登陆。在海怪靠近近海时，塞拉因为克莱尔过来袭击还苦恼不已，但被克莱尔的军队推下海岸后，塞拉与海怪充分接触使他再次确信了他的理念，他认为海怪才是最强者，应该与海怪进行结合产生后代。海怪在发现塞拉后确定塞拉坠落的地方有人类，于是将克莱尔的军队以及军区的军队还有工业区的工人全部吃掉了，但由于海怪的身躯无法攀爬山崖，所以他们决定在海岸区登陆，塞拉决定自己出来引诱其他人来到海岸区被这些海怪袭击。

　　此刻，金尼斯奥威已经顾不上搭理赛拉这个疯子了，他正率领着自己的进军与登陆的海怪们进行着搏斗。塞拉告诉主人公，菲莉茜雅已经被他扔到了海怪中坐食物，但菲莉茜雅似乎因为身体比较特殊，被海怪们当成了指挥核心，困在了大洋深处，现在自己要回去辅助海怪们吞噬菲莉茜雅说完狂笑着跳入海中不见了。主人公由于没有什么对抗海怪能力，只能撤回城堡去联系拉夫尔与姬怜禾子，拉夫尔在得知这个消息后，启动了城堡里面的守卫魔法与机关开始布置最后防线，姬怜禾子则用魔法将自己与主人公融为一体，请求主人公去拯救姬怜家最后一个纯血统的女儿，想通过这种方式为自己曾经对菲莉茜雅做过的事赎罪。主人公与姬怜禾子融合后实力大增，使用魔法飞速的赶往海怪的指挥中心。在那里主人公发现赛拉正在与海怪的触手们进行交合，不断的产生着新海怪，而菲莉茜雅变成了那一群大触手最底下的指挥中心，如同一块宝石一样被紧紧的包裹在深海中。主人公在费尽力气施展各路魔法后，终于将菲莉茜雅救出，但塞拉狂笑着告诉主人公她生下的这些海怪已经不用再听菲莉茜雅的指挥，可以自动进行登陆，说完后塞拉便失去了理智，化为了海怪中的一部分。

　　主人公将菲莉茜雅救出来后回到海湾区，为了赶时间回到城堡眼睁睁的看着金尼斯奥薇被拖入海底却无法救援。由于菲莉茜雅被救了出来，原先被菲莉茜雅控制的海怪此刻失去了生命，但随即那些被新生出来的海怪便再次开始了登陆。拉夫尔和主人公在新海怪到达城堡前的空隙时间里，对菲莉茜雅进行了诊断，拉弗尔认为菲莉茜雅已经海怪化了，如果想要拯救菲莉茜雅只能再次进行血脉交换，将菲莉茜雅变成主人公的血脉。在与主人公商量后，拉夫尔决定启动血脉召唤，一边利用城堡的魔法阻止海怪的入侵，一边将菲莉茜雅的血脉与主人公进行交换，同时借由血脉交换将被拖下海底的金尼斯奥威重新变为了新的核心，让新的核心与这些赛拉生出来的海怪开始互相搏斗。在海怪突破城堡的所有防御进入交换血脉的房间时，拉夫尔用尽所有魔法完成了这个魔法，然后被海怪杀死，主人公则抱着菲莉茜雅撞破城堡的墙壁向北方飞去。

　　第六章，山崖以南城堡以北（塔林人）

　　瓦罗城的事震撼了整个塔林地区，虽然在拉夫尔最后的计谋下，海怪们开始了内斗，没有再进行登陆，但瓦罗城城区已经变成了海怪们的乐园，无法再由人类居住。主人公与菲莉茜雅在塔林地区不断流窜，由于菲莉茜雅曾经被海怪吞噬过，各个地区都在追查主人公与菲莉茜雅希望将这两个人赶出去，避免自己的领地被这两个人祸害。无可奈何之下，主人公只能借自己曾经获得的姬怜的血统隐居在姬怜家族位于塔林地区的农业庄园中。菲莉茜雅因为魔法与被海怪吞噬的原因身体变得极其虚弱，为了不连累主人公菲莉，茜雅在与主人公交合后，用魔法强行产下了一个孩子，然后菲莉茜雅自杀，解除了与主人公之间的契约，随即主人公被强行传送回了列车空间。

　　在列车空间，主人公询问了神这件事该怎么处理，得到答案却是顺应自然。神明告诉主人公，这种事情在主人公刚刚去过的那个世界司空见惯，不值得一谈，主人公去过的那个世界将来必定会因为各种各样的原因毁灭掉，是死在海怪手里还是死在其它什么灾难手里，对于神明来说已经没有什么区别了。主人公还询问了他与菲莉茜雅的那个孩子会怎样，神明告诉主人公，这个孩子不会留在这个世界里，而是会随主人公一起出现在主人公原本的世界里，同时主人公原本世界里的身体也会变成现在主人公这个女性的身体。主人公对此感到惊慌，神明则告诉他主人公在自己原本的世界里也可以使用他在异世界学到的魔法，善用这些魔法就可以使自己的生活不至于变得太糟糕，说把神明便将主人公返还了原本的世界。

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