公主手上拿的是一套壯碩墨綠色擬態獸人的皮囊，目測有兩公尺的高度；騎士看著眼前這套醜陋的皮囊，一臉不可置信連同臉頰發紅起來。

「公.....公主！？妳是認真的嗎？這做法也太危險而且唔！公主妳在做什麼啊啊啊啊？？！」

騎士話還沒說完，只見公主她突然解開皮囊上的襠褲露出那碩大的性器彈出來；公主故意叫了一聲「哇啊～」，但臉上的表情反而讓人覺得是興奮的態度。她立刻抓起那綠色的玩意做出十分不雅幫忙自慰的舉動。

「喔喔……這觸感不愧是精靈的工藝製品，連硬起來的狀態也能夠模擬起來呢！」

「謝謝稱讚，我們這次秘密行動採用的獸人皮囊是純樹脂打造；目前已經有部分精靈偽裝成獸人混入其中了，到時候那邊的女騎士變成獸人後得想辦法會合才行。」

精靈在給興奮不已的公主進行解說，而愣在一旁的騎士則是難為情的蹲下雙手摀住臉不敢看眼前的情況。

而在一旁的聖女殿下，則是頭撇了過去刻意不去注視那套皮囊。她難為情的臉紅同時眼神像是好奇心很重的小孩一樣不斷在皮套和別處來回擺動。

「妳…是不是一開始就知道了啊…？」

「呃…沒有啊！啊哈哈哈…///」

看樣子聖女應該是知道計畫全部內容，但過於單純的她擔任見證人好像也有點過份。

「我知道妳們的計畫啦…但可以把那有礙觀瞻的東西收起來嗎？我都覺得不好意思了///...」

騎士持續摀住臉說著希望能收起皮囊時，公主拿著皮囊走向騎士面前，似乎是想懇請她來勝任這次的任務。

「那個....///這次我覺得這任務太危險，而且這種東西........咳咳，恕本人直言我這次要向妳抗命拒絕這次的任務。」

「欸欸！？怎麼會這樣啊…」

公主的語氣難掩失落，她取喪的轉身回去時眼角流出點淚水。

「這下子怎麼辦呢？公主大人？」

精靈故意棒讀的問，一邊看著騎士用眼神暗示要她趕快答應。

「看來...只好我自己隻身前往獸人群了。」

「？！」

「公主？！妳不能這樣子做啊！」

公主一句話，直接解開了她身上穿的禮服並脫下內衣褲露出一絲不掛的姣好身材；騎士則是極力反對但公主執意要穿上那件皮囊並拉開背後的縫隙，左腳先踏入到其中。

「一年後記得要接我喔，我的騎士。」

女騎士此時漲紅了臉，她不忍心看到服侍多年一起成長的公主要因為自己的任性抗命而變成醜陋的模樣；她深吸一口氣後－

「我－我知道是我的錯了啦公主！！我會為了妳接受這次潛入任務的啦！真的很對不起！」

公主看著騎士她的發言，忍不住笑了出來。

「噗哧哈哈…妳還是跟一樣十分的倔強啊…，好啦！讓我們開始吧！」

「嗯......恭敬不如從命了，公主殿下。」

四人此時移動到教堂後方的休息室內，在騎士脫下身上所有的衣服後，她看著鏡子中自己的臉蛋和全裸一絲不掛的摸樣不免害羞起來。

「之後要有段時間跟騎士的身份告別了啊…」

她看了一下自己的衣服跟佩劍，轉身而別。等出來休息室後，只有見到精靈和公主兩人；聖女似乎是對此毫無抵抗能力沒出現在浴場內。

「那個？聖女殿下她－」

「先別管她了，總之妳快點吧，公主脫下衣服都比妳乾脆俐落欸。」

精靈修女此時在催促騎士要她快點進行穿戴的準備，並要求她站在一處放幹水的大型浴場內，公主則是拿了一罐味道有點腥臭的乳膏在一旁等著。

「首先先抹這個在身上吧…味道很重妳要忍一下喔…」

「這個是甚麼嘔天啊…好想吐.....」

兩人在騎士全身上下抹了帶有腥臭味的淡綠色乳膏，據說這是模擬獸人身上獨有的味道而製成的；目的是避免自身的體味被獸人發現而要做的準備。

「也做的太周全了吧…還有公主不要趁機偷性騷擾好嗎？」

「等等妳變成獸人後還要抹的更加徹底就是。」精靈邊說邊揍了公主一拳但被閃了過去沒擊中。

「再來就是重頭戲了呢…」

騎士看著眼前這幅墨綠色獸人皮囊，緊張的吞了口水。微微顫抖的雙手拿起有點沉重的皮囊多少還是忐忑不安。

「放心，我會等妳回來的」

在公主的打氣加油下，騎士決定豁出去

先單腳先從右邊穿入進去。原本白皙的玉足被褐綠色的粗腿取代，她稍微活動一下腳趾看到完全同步到後；緊張的看了精靈跟公主一眼，兩人點了頭後才並繼續往上拉。像是穿絲襪一樣，很快的另一隻腳也被套上；公主在旁邊幫忙奮力一拉，像穿褲子一樣穿了上去中間的陰莖不停地在晃動著逐漸立挺而起。

騎士無意間看著下面的陰莖突然勃起，不知是自己內心太混亂的緣故反應在此吧。

「我的騎士真是下流啊…居然長了陰莖還不受控制勃起了呢~」

「公主殿下妳不要鬧了啦…」

但現在的公主管不著這些，她快速的拉起皮囊，將騎士的左手伸縮至那褐綠色粗壯的手臂；在騎士稍微擺動一下手掌確認完全同步後也把右手給伸入進去裡面。

「再來是……嘿咻!」

公主用雙手幫忙封起在背後窟窿縫隙，後背的皮在連接起來後看不出來有任何一絲縫隙在。

「總算是穿好了呢…」

「嗯是啊…///」

騎士望向鏡中自己有著一張十分秀麗的臉龐外，還有被那獸人醜陋且壯碩的下半身顯的十分怪異像頭被接上了不搭嘎的身體；看著臉不自覺發紅起來同時原本勃起的性器聳立的更堅挺並微微抖動同時，一陣奇怪的感覺突然直竄到騎士的腦內。

「咿?!……這是什麼感覺啊…快……感…」

她漲紅著臉，右手忍不住的想要觸摸勃起的下體但下意識用左手阻止了舉動。

「啊…看來是不敢自己射精啊…」

精靈悠閒坐在一旁默默說著，公主則是難掩興奮走向騎士面前露出一臉壞笑的表情。

「啊啊等等公主…不要...咿呀~~♡！」

騎士看著公主用她稚嫩的雙手玩弄揉捏著自己這套皮囊粗大的陰莖，才過一下子就"噗咻"一聲，早洩射出大量白濁黏稠的臭味液體沾的公主滿臉和雙手。

「呼哈…呼....哈，拜託不要看我…公主殿下……嗚嗚…」

「嘻嘻…倒是味道也太逼真…，不過妳現在應該有很想做愛的感覺吧？」

公主不以為意的無視自身形象舔舐著黏稠的手掌，那精液的臭味不知為何讓騎士心跳和思緒依然在剛剛的快感中並有了飢渴做愛的想法。

「並…沒有///，不……哈啊…真的很想…讓那感覺…哈啊…♡」騎士發出如同痴漢的喘息，滿臉通紅的想否認但又仰仗不了那想獲得快感的想法脫口說出。

(我到底是怎麼了？明明是那麼噁心的東西卻好舒服……)

「真的是拿妳沒轍，不過我穿的話大概也會變得跟妳一樣吧…」

公主雙手上的精液擦拭在騎士軟掉的陰莖讓味道加重後，精靈拿了一張醜陋面孔的獸人墨綠色擬真面具靠在騎士面前。

「喔喔！這個做的挺逼真的啊…」

公主仔細端倪並擺弄這幅墨綠色的面具，塌扁宛如豬鼻的鼻子和粗曠的五官；在公主玩弄著面具內側口部時能夠看到口腔內逼真的舌頭和滿口泛黃不規律的暴牙。

「這就是之後我的臉龐了嗎…」

看著眼前面具醜陋的臉孔，騎士還是覺得猶豫外語氣中帶著一絲驚嘆材質的逼真。

「要跟妳的臉孔暫時告別一段時間了呢…～啾♡」

「公主？！」

在一旁的公主突然湊上來親了騎士的臉頰並將雙手殘留的精液抹在臉上，令她錯愕不已的她看著公主舔舐嘴唇像是品味著什麼。

「最後讓我來幫忙妳戴上吧？我想親自幫忙送別妳的臉呢。」

「謝謝，公主。」

騎士視線重新看著那翻出裏側出現的鼻管和特製的口塞吞咽了口水，隨後搖頭一下讓公主將其塞入至口鼻內。

「會痛嗎？如果會痛的話至少說一下喔。」

「嗯嗯(並不會)」

騎士深吸一口氣注意自己鼻腔內現在有著微妙的體臭味從鼻孔吸進到肺部，原本應該是反胃的味道此時卻覺得是無所謂的感覺。

(這臭味……就是獸人的味道嗎…)

「那麼要來嘍～深吸一口氣。」

「呼....」

公主將面具緩緩的幫忙騎士戴起來，裏側柔軟的質感覆蓋在臉龐上卻沒有預想噁心的觸感；汗水和精液像潤滑一樣帶著臭味掩飾自己的體香覆蓋於臉頰。

「啪啦啪啦…」

伴隨著特殊擬真材質的特有聲響，公主幫忙騎士一邊戴上的同時調整著五官讓獸人面具和騎士的臉同步起來。

「嘿咻...啊唔姆....」

確認好牙齒和舌頭位置並調整到同步後，伴隨一聲滋滋聲響面具和身體明顯的接縫處密合了起來。

「啊啊…啊啊…」

騎士再次調整了一下喉嚨，聲音逐漸從女性柔和的聲線變成粗擴低沉的男聲。

「我的騎士已經跟獸人沒兩樣了呢…」

公主看著眼前的獸人同時用手指戳弄那依舊勃起的陰莖，獸人此時全身像是敏感過剩般顫抖一下。

「看來是不錯呢…可惜有點早洩啊。」

一旁的精靈吐槽著獸人的情況邊拿手帕擦拭清潔雙手。

「這.....這樣子總可以了吧？....而且剛剛那快感.....咕.....////」

獸人忍著高潮漲紅著臉走到公主面前單膝跪地，嘴巴和鼻子不斷發出低沉如同豬的呼氣聲和帶著一絲臭味的霧氣。

「沒關係的。」

「公主?!」

公主突然抱著眼前的獸人，絲毫不害怕那噁心的味道。

「就算是外表改變，妳的內在依舊是那位騎士啊…而且...」

「我相信妳會成功的，祝妳順利呢！」

獸人跟公主道別後起身離開前，精靈在牠穿上襠褲同時悄悄地靠在耳邊說了什麼再次令牠漲紅著臉，但隨後離開教堂從密道內潛入森林內暫時拋下女性和騎士的身份；混入到獸人群落內打探牠們的意圖。

「那個…都結束了吧？」

聖女此時緩緩探頭出來，滿臉通紅的她看似有隱約些許煙霧在飄蕩著。

「要妳做見證人結果就跑掉了，真的是…」

「我真的沒辦法啦…嗚嗚…看到那麼丟臉到家的場面…/////」

過度純情的聖女令公主頗想吐槽著她剛剛在換裝過程中，其實是隔著門縫偷窺連眼皮都沒眨一下的狀態。

「不曉得她能不能抵抗作用呢…還是頗不安的啊。」

「不過她跟那些精靈不同就是，有些精靈穿上獸人的皮囊並對自慰上癮後就不想脫下來一直混樂在其中啊…而且獸人的女性比例偏少也造就牠們喜好肛交這奇怪的癖好。」

「樂在其中……肛交嗎…我有個想法妳能幫忙一下嗎？」

「嗯？」

「公主殿下…不會吧…嗚哇哇…」

公主此時目視著精靈，她眼神有著一絲奇怪的想法；而聖女則是明白了她所思到意圖後再次眼神往別處漂移過去。

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